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2017年中國幼兒園數(shù)量、在園人數(shù)及發(fā)展趨勢預(yù)測

添加時間：2016-11-19      瀏覽次數(shù)：

中國教育部門根據(jù)在園學(xué)生人數(shù)除以戶籍所在三周歲以上六周歲以下適齡兒童總?cè)藬?shù)，獲得的數(shù)據(jù)稱為“毛入園率”。根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》，2015年學(xué)前三年毛入園率應(yīng)達(dá)到62%。實際上，2015年在園人數(shù)達(dá)到4264.83萬人，學(xué)前三年入園率已達(dá)75%。假設(shè)2009-2015年在園人數(shù)增速持續(xù)，預(yù)計2020年學(xué)前三年毛入學(xué)率將達(dá)到90%-95%。

《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)


全國幼兒園在園人數(shù)（萬）及學(xué)前三年毛入學(xué)率（%）

根據(jù)教育部全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2015年中國共有22.37萬所幼兒園，其中民辦幼兒園14.64萬所，占比65.4%。根據(jù)2007-2015年幼兒園統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)：1）民辦幼兒園占比先升后降，2007-2011年，民辦幼兒園占比從60%上升到69%，隨后開始緩慢回落。

背后的原因我們認(rèn)為是：隨著第一期（2011-2013年）學(xué)前教育三年行動計劃的實施和《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的頒布，公辦園數(shù)量由下降轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙�，民辦園占比有所下降。

2）民辦幼兒園在園人數(shù)占比達(dá)54%，并且該比例持續(xù)以每年1到2個百分點的速度增長。

3）2007年-2015年，民辦幼兒園數(shù)量平均每年增長0.86萬所，2015年較2014年增長0.71萬所，假設(shè)“0.71萬所”的增速持續(xù)，2020年中國民辦幼兒園有望達(dá)到18.19萬所。

2008-2015年民辦幼兒園數(shù)量

2008-2015年民辦幼兒園在園人數(shù)

    根據(jù)2015年幼兒園數(shù)量和在園人數(shù)測算，中國幼兒園的平均規(guī)模為191人／所。假設(shè)平均規(guī)模保持在191人/所不變，按照之前對在園人數(shù)的估計，2020年將需要約29.18萬所幼兒園。

2015 年至2020 年中國幼兒園數(shù)量需求預(yù)計

    學(xué)費方面，公辦園和民辦園差距較大。根據(jù)我們對上海、杭州、蘭州、棗莊、玉溪等城市教育部門公開披露的公辦園保育費數(shù)據(jù)的梳理，發(fā)現(xiàn)公辦園的收費中樞普遍在150元-250元/月，且與城市消費水平、收入水平無明顯關(guān)聯(lián)，公辦園保育費是同檔次民辦園的1/10-1/3。實際收費過程中，疊加餐費、學(xué)習(xí)用品費、保管費等費用，公辦園的總體收費一般達(dá)到600-1200元/月，仍僅為同檔次民辦園的1/3-1/2。

公辦幼兒園收費標(biāo)準(zhǔn)梳理

    另外，我們發(fā)現(xiàn)，自2011年大規(guī)模擴張公辦園數(shù)量開始，公辦園的平均在園人數(shù)呈大幅下降趨勢，根本原因在于國家大力推廣公辦園和普惠園的目的在于提升學(xué)前三年毛入園率，不考慮經(jīng)濟效益指標(biāo)，注重新建幼兒園覆蓋空白學(xué)區(qū)。而民辦園更好地滿足高質(zhì)量、差異化的教育需求，對家長的吸引力越來越大，民辦園平均人數(shù)的上升也是幼教消費升級的一個佐證。我們判斷，2020年之前公辦園數(shù)量仍將保持快速增長，填補空白區(qū)域，但平均在園人數(shù)下降的趨勢也將保持，而民辦園數(shù)量增長速度或?qū)⒗^續(xù)慢于公辦園，但平均在園人數(shù)將保持增長。

公辦園和民辦園平均規(guī)模

我們對市場上規(guī)模較大的、知名的連鎖幼兒園集團進(jìn)行梳理統(tǒng)計，無論是直營、連鎖還是直營+連鎖模式均通盤考慮，按照幼兒園數(shù)量的維度，行業(yè)前20家機構(gòu)的幼兒園合計僅6500家左右，市場份額還不到3%。教育行業(yè)因其地域特征、服務(wù)和管理邊界等原因，一直是個極其分散的行業(yè)。

但我們關(guān)注到，近兩年隨著資本的涌入，一些大型連鎖幼教機構(gòu)正在加速擴張，國內(nèi)以威創(chuàng)股份（紅纓教育、金色搖籃）為代表迅速擴大加盟園所數(shù)量，同時國外的優(yōu)質(zhì)幼教品牌也相繼進(jìn)入中國。

中國國內(nèi)主要連鎖幼兒園情況一覽

品牌

成立時間

學(xué)費

校區(qū)數(shù)量

運營模式

主要分布地區(qū)

21 世紀(jì)幼兒園

1995 年

3150-3500 元/月，國際班5400 元/月，住宿費400-800 元/月

28 家直營，3 家加盟

直營為主

北京

北京博苑幼兒園

1998 年

1000 元/月

超過800 所，其中50 所直營園

直營&加盟

全國中東部大部分省份

大地幼兒園

1985 年臺灣創(chuàng)立，1993 年進(jìn)入內(nèi)地

3000-4000 元/學(xué)期

500 多所

參股&直營

覆蓋除青海外的所有省市自治區(qū)，140 余座城市

大風(fēng)車幼兒園

2001 年

500-1500 元/月

119 家

直營&加盟

覆蓋全國各地

東方劍橋幼兒園

1986 年

上海地區(qū)980-1300 元/月，不同地區(qū)差異較大

105 所

直營

北京、江蘇、湖南、安徽、福建

紅黃藍(lán)幼兒園

1998 年

1200-3700 元/月

287 家

直營&加盟

覆蓋中國大陸全部省份

紅纓幼兒園

1998 年

北京地區(qū)3000 元/月，二三線城市600-1500 元/月

擁有連鎖幼兒園2000 多家，

加盟為主

覆蓋中國大陸全部省份

匯佳幼兒園

1993 年

4400 元/人/月

43 家

直營

北京及其他地區(qū)

金色搖籃幼兒園

1996 年

15000-25000 元/年

14 所直營園，300 多所品牌園

直營&加盟

覆蓋中國大陸全部省份

馬榮幼兒園

1998 年

3000-6000 元/月

27 家

直營

江浙滬粵、武漢

明珠幼兒園

1992 年

1200 元/月

51 家

直營

陜西西安以及西北地區(qū)

諾貝兒幼兒園

2006 年

10000 元/年

直營園46 所，品牌加盟園132 所

直營&加盟

覆蓋上海、江蘇、廣東、福建、山東、江西、云南、山西等地

三之三幼兒園

2003 年

1500-3000 元/月

75 家直營園，30 家加盟園

直營&加盟

主要分布在華東、華中地區(qū)

廈門小金星幼兒園

1999 年

2000 元/月

74 家

直營

主要分布在福建省

山東銀座英才幼兒園

2001 年

1200 元/月

300 余家聯(lián)盟園

直營&加盟， 加盟為主

覆蓋全國22 個省份

萬嬰幼兒園

1998 年

1600-2680 元/月

27 家

直營

湖南地區(qū)

偉才幼兒園

2001 年

2500-5000 元/學(xué)期

400 多家，分布在全國20 多個省市

直營&加盟， 加盟為主

覆蓋中國大陸全部省份

香港艾樂幼兒園

2003 年

不同地區(qū)收費不同

200 多家

加盟

覆蓋中國大陸全部省份

香港跨世紀(jì)幼兒園

1990 年代

1000-2000 元/月

401 家（含加盟園）

加盟

主要分布在三四線城市

小哈佛幼兒園

1996 年

近2000 元/月

60 家

直營

主要分布在河南及北方地區(qū)

小哈津幼兒園

1993 年

1380-1680 元/月

35 家

直營

遼寧省

小紅帽幼兒園

1997 年

1200-1400 元/月

110 家

直營為主（100 家）， 少數(shù)加盟

主要分布在廣西及華南地區(qū)

小太陽幼兒園

1989 年

-

149 家

加盟

覆蓋中國大陸全部省份

協(xié)和幼兒園

1993 年

2650-3500 元/月

30 家（其中25 家在上海）

直營

上海及華東地區(qū)

幸福泉幼兒園

1997 年

北京地區(qū) 3000 元/月

87 家

加盟為主

覆蓋中國大陸全部省份

徐州幼兒師范附屬幼兒園

1991 年

4860 元/學(xué)期

45 所（28 家直營， 9 家加盟，8 家待開辦）

直營為主

徐州及蘇南地區(qū)

中國科學(xué)院幼兒園

1954 年

-

29 直營園、61 家加盟園

直營&加盟

中國科學(xué)院行政管理局出資設(shè)立

    國外優(yōu)質(zhì)幼教品牌進(jìn)入中國市場，受限于政策限制，目前一般都是采取與有實力的中國企業(yè)合作的形式。（根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015 年修訂）》，外商投資學(xué)前教育機構(gòu)限于中外合作、中方主導(dǎo)，校長或者主要行政負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有中國國籍，中外合作辦學(xué)機構(gòu)的理事會、董事會或者聯(lián)合管理委員會的中方組成人員不得少于1/2。）

部分國外高端幼教品牌進(jìn)駐中國市場情況

    根據(jù)收費情況以及市場認(rèn)可度，我們將幼兒園劃分為五個類型：超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。

    超高端幼兒園：收費7000元/月以上幼兒園，以國際學(xué)校中的幼兒園為主，如德威英國國際學(xué)校的幼兒園，哈羅國際學(xué)校、使館國際學(xué)校幼兒園等，其中相當(dāng)一部分是面向外籍人員子女的幼兒園；

    高端幼兒園：收費3000元/月-7000元/月，主要分布在一二線城市，如馬榮幼兒園、匯佳幼兒園（部分園所）、協(xié)和幼兒園均屬于此類；

    中端幼兒園：可以分為1200-2000/月，2000-3000/月兩個檔次，在二三線城市屬中等收費，在四五線城市屬于價格較高的定位；

    普惠性幼兒園和公辦園：收費一般在1200元以下，在辦學(xué)條件上合乎一定的規(guī)范，保育教育質(zhì)量比較有保障；

    低端幼兒園：收費低于1200元以下，主要在四五線城市和農(nóng)村，因當(dāng)?shù)貓龅睾腿藛T成本不高，多數(shù)也可以同樣具備基本的設(shè)施條件，但缺乏嚴(yán)格的課程體系和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。

    如果站在中產(chǎn)階級群體的視角，收費3000左右的幼兒園可能算不上高端園，收費7000左右/月的是否可算在超高端的范疇也存疑。但如果從全國、全民的視角出發(fā)，收費3000元-7000元/月已經(jīng)屬于非常昂貴的幼兒園，就讀于這類幼兒園幼兒的比例很低，已經(jīng)屬于高端教育的范疇。因此我們綜合考慮國情，將幼兒園分為超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。

上海部分超高端幼兒園學(xué)費及教學(xué)情況

學(xué)校名稱

學(xué)費

班級規(guī)模

師生比

入學(xué)考試

教學(xué)語言

上海德威英國國際學(xué)校

170000-225000/ 年

16-20 人

1:4-5

托班和小班入學(xué)前不用面試，提前至少一年報名進(jìn)入Waiting List，輪到即可入讀。中班起插班要面試英文并約談家長。

雙語教學(xué)由一位英語為母語的教師和一位說漢語的助教同時展開。

上海哈羅國際學(xué)校

20 萬左右/年

16-20 人

1：4-5

需面試并約談家長。

英語為主，有中文課， 不單純教語言，中文課上會涉及歷史、地理、文化等。

上海耀中國際學(xué)校

187000-204000/ 年

16-24 人

1：6-8

托班和小班入學(xué)前要和家長見面。提前一年報名、進(jìn)入Waiting List 輪到即可入讀。

強調(diào)中英文雙語并行， 中英文比例5：5。從幼兒園起一直到小學(xué)， 每班均由一位中國教師和一位外籍教師共同協(xié)教。

高端幼兒園的家長一般愿意在孩子教育上付出更高的金錢成本，同時也會愿意為孩子教育付出更高的通勤成本（包括通勤的時間成本和金錢成本），因此高端幼兒園的服務(wù)半徑高于中低端幼兒園。根據(jù)我們的草根調(diào)研，中低端幼兒園覆蓋的服務(wù)半徑在2-3公里，高端園覆蓋的服務(wù)半徑可以達(dá)到3-5公里�？紤]到幼兒園的服務(wù)半徑較小，以及幼兒園擴張受政府規(guī)劃限制，存量中低端幼兒園一般不會受到普惠園的直接競爭，但普惠園的高增速會對中低端園的擴張產(chǎn)生影響。

同時，1）從中產(chǎn)階級幼教消費升級的角度，高端園的需求增長將持續(xù)更長時間；2）穩(wěn)定運營的高端園的盈利能力高于穩(wěn)定運營的中低端園；3）高端園用戶的增值服務(wù)空間更大；4）高端園的管理和教學(xué)人才稀缺，所需辦學(xué)投入、戰(zhàn)略眼光和管理能力要求更高，因此也具備更高的競爭壁壘。

綜上所述，看好高端幼兒園的發(fā)展前景。